Входит осень,
Холодная осень,
И ничто не может помочь.
Гонит ветер листвяную осыпь.
На Варшаву,
На Варшаву,
На Варшаву падает дождь.
Входит осень
Дорогой печали,
А глаза, словно серая ночь,
Ничего мне ещё не сказали.
На Варшаву,
На Варшаву,
На Варшаву падает дождь.
Входит осень
И зиму пророчит,
Только, если ты любишь и ждёшь, —
Хорошо, что осеннею ночью
На Варшаву,
На Варшаву,
На Варшаву падает дождь.